Таблица 1. Динамика производства замороженных овощей
и фруктов по данным официальной статистики, тонн

Таблица 2. Динамика структуры производства
замороженных овощей и фруктов в России, %

Что касается объема продаж замороженных овощей и фруктов, то тут оценки экспертов расходятся. В натуральном выражении объем рынка в 2005 г. эксперты оценивают от 115 тыс. т. ("Бизнес Аналитика") до 135-140 тыс. т. ("Прорыв").

По оценке "Экспресс-Обзор" объема рынка в 2005 г. был чуть выше экспертных оценок, а в 2006 г. вырос еще на 20%. В стоимостном выражении объем рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в 2006 г. составил 9,9 млрд. руб. ($365 млн.).

В среднем, каждый россиянин приобрел в 2006 г. замороженных овощей и фруктов на 69 руб. ($2,6).

По сравнению с 2003 г. рынок вырос в натуральном выражении 2 раза, а в стоимостном - почти в 3 раза. Но, как показывает статистика последних четырех лет - темпы прироста рынка сокращаются.

По мнению игроков рынка, объем продаж замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) будет увеличиваться преимущественно за счет увеличения спроса на замороженные овощи и фрукты у жителей регионов, так как московский и питерский рынки уже практически насыщены (www.yarmarka.net).

Также эксперты отмечают, что игрокам рынка необходимо консолидировать силы для продвижения и популяризации своей продукции. Замороженная продукция для россиян является относительно новым товаром, поскольку эта категория присутствует на отечественном рынке только с середины 1990-х годов, в то время как на Западе этот сегмент имеет гораздо большую историю - с 1960-х годов. Увеличить и без того неплохие темпы роста рынка будет возможно за счет усилий производителей по популяризации замороженных продуктов (ГФК Русь).

Если разделять рынок на замороженные овощи и фрукты, то на текущий момент овощи занимают значительно большую часть рынка. Однако темпы прироста замороженных фруктов (включая ягоды) 1,4 раза выше темпов прироста рынка овощей (включая грибы и картофель). По сравнению с 2003 г. объемы рынков овощей и грибов выросли в 2006 г. почти в два раза, картофеля - в 2,15 раза, а объем рынка фруктов (включая ягоды) - в 2,34 раза.

Замороженные овощи (включая грибы и картофель)

Доля замороженных овощей на рынке овощей (включая картофель и грибы) в 2006 г. составила 74,5% в натуральном выражении. Доля замороженных грибов в 2006 г. составила 18,5%, в то время как доля замороженного картофеля - 7,1%.

Объем рынка замороженных овощей в 2006 г. вырос в натуральном выражении на 18,5%, замороженного картофеля - на 24,4%, а объем рынка замороженных грибов - на 20%.

В среднем, каждый россиянин приобрел в 2006 г. 200 гр. замороженных грибов. Среднедушевое потребление замороженных овощей значительно выше этого показателя, а замороженного картофеля - ощутимо ниже.

По оценке многих экспертов, рынок еще далек от насыщения. В качестве аргумента приводится сравнение среднедушевого потребления замороженных овощей в России с аналогичным показателем в других странах. В европейских странах оно составляет от 4 до 6 кг. на человека. В то же время российское среднедушевое потребление только недавно превысило 1 кг. на человека в год.

По прогнозу "Экспресс-Обзор" объем рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) в 2007 г. продолжит расти, но темпы прироста будут сокращаться. В натуральном выражении в 2007 г. рынок вырастет на 17,6%,а среднедушевое потребление - на 18,2%. Если учитывать тенденцию увеличения рынка, то в ближайшие 10 лет его насыщения не будет.

Фрукты и ягоды

Из всех сегментов рынка замороженных продуктов, рынок ягод и фруктов увеличивается быстрее всего. Объем рынка замороженных фруктов и ягод в 2006 г. вырос почти на 30%.

При этом среднедушевое потребление этой группы товаров все еще чрезвычайно низко. Даже учитывая то, что в ближайшие годы рынок будет расти достаточно активно, в 2007 г., в среднем, каждый россиянин приобретет менее 200 гр. замороженных фруктов или ягод.

Если говорить о прогнозе развития этого рынка, то объем продаж замороженных ягод и фруктов в 2007 г. вырастет на 21,6%, а рынок замороженных овощей (включая картофель и грибы) - на 17,6%.

Полуфабрикаты

Гораздо большая по объему группа замороженных продуктов, это замороженные полуфабрикаты. В рассматриваемом исследовании учитывались следующие сегменты: пельмени, замороженные мясные полуфабрикаты (котлеты, шницель и др.), замороженные блинчики, замороженная пицца, другое (вареники, тесто и изделия из него, замороженная выпечка).

Рынок замороженных полуфабрикатов, в отличие от бурно развивающегося рынка замороженных овощей и фруктов, почти не растет. Так, в 2006 г. его объем увеличился натуральном выражении менее, чем на 5%. В стоимостном выражении темп прироста несколько выше - в 13%. В стоимостном выражении по сравнению с 2003 г. рынок замороженных полуфабрикатов вырос в 2 раза. Рост рынка в стоимостном выражении объясняется не только удорожанием продукции, но и структурными сдвигами в спросе: увеличением потребления относительно новых продуктов (например, замороженной пиццы).

Доля рынка пельменей в 2006 г. в натуральном выражении составила почти 3/4 от всего объема рынка замороженных полуфабрикатов. Доля продаж замороженных мясных полуфабрикатов - 12,2%, замороженных блинчиков - 9,8%, а доля пиццы - 3,0% в натуральном выражении.

Если сравнить структуру рынка замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении в 2006 г. со структурой, которая была в 2003 г., можно отметить некоторые тенденции. Упала доля продаж пельменей с 75,1% до 71,2%. Доля рынка мясных полуфабрикатов практически не изменилась.

А вот доля сегментов замороженных блинчиков и замороженной пиццы выросла.

Хотя доля пельменей и сокращается, они по-прежнему занимают существенно больше половины рынка. В среднем, каждый житель России в 2006 г. потратил на покупку пельменей 321 руб. По оценке специалистов компании "Экспресс-Обзор", объем рынка пельменей в 2006 г. в натуральном выражении вырос на 3%, в то время как в 2005 г. прирост составлял 5%. В 2007 г. в натуральном выражении объем рынка пельменей почти не вырастет (темп прироста составит 1,8%), а в стоимостном - увеличится менее чем на 10%.

Среднедушевое потребление следующей по популярности категории - мясных полуфабрикатов - уже в несколько раз ниже. Объем рынка замороженных мясных полуфабрикатов в 2006 г. в натуральном выражении вырос чуть более, чем на 3%. А за последние три года среднедушевое потребление замороженных мясных полуфабрикатов в натуральном выражении выросло на 23%.

По оценке некоторых экспертов, рынок замороженных блинчиков почти достиг своего предела, однако, по оценке "Экспресс-Обзор", резервы роста на рынке блинчиков еще есть. В 2006 г. объем рынка блинчиков в стоимостном выражении вырос почти на четверть. Очевидно, что это не просто рост за счет инфляции, но и рост за счет перераспределения спроса в сторону более дорогих товаров. Также производите ли блинчиков имеют возможность поддерживать спрос за счет различных начинок, которых и на текущий момент достаточно много: мясо, творог, сгущенное молоко, грибы, курага, вишня, клубника, картофель, капуста, сыр, шоколад.

Меньше всего из рассмотренных групп замороженных продуктов россияне покупают замороженную пиццу. В 2004 г. ее среднедушевое потребление составило 100 гр. на человека в год, а к 2008_2009 гг., по нашей оценке, оно достигнет 200 гр. Но при этом темпы роста этого сегмента самые высокие среди замороженных полуфабрикатов - в 2006 г. объем рынка пиццы вырос в стоимостном выражении на 31% (в руб.).

Среди основных особенностей и тенденций рынка замороженных полуфабрикатов можно выделить следующие:

• Можно сказать, что рынки пельменей и замороженных мясных полуфабрикатов (котлет, шницелей и пр.) почти достигли своей максимальной емкости. Замедление темпов роста и сокращение доли рынка происходит за счет перераспределения спроса на другие, не столь привычные для российского покупателя, группы товаров. Очевидно, что наиболее острая конкуренция наблюдается именно на рынке пельменей. В условиях высококонкурентного рынка возрастает значимость маркетинговой активности игроков. При этом, помимо рекламных затрат, большая часть маркетинговых бюджетов в ближайшее время пойдет на изучение потребительских предпочтений и развитие новых продуктовых ниш. На рынке мясных полуфабрикатов конкуренция тоже очень высока, но возможностей для расширения продуктовой линейки гораздо больше.

• В целом по замороженным полуфабрикатам следует отметить насыщение рынков Москвы и Санкт-Петербурга. При рост объема рынка замороженных полуфабрикатов происходит, главным образом, за счет развития региональных рынков.

• На региональных рынках, темпы роста которых выше столичных, серьезную конкуренцию федеральным производителям составляют небольшие местные производители. Их основные конкурентные преимущества - более высокая лояльность потребителей в конкретном регионе и знание специфики регионального рынка (www.findaily.ru).

• К основным проблемам рынка относятся его разобщенность и фрагментарность.

• Эксперты отмечают и еще одну сложность, характерную для этого рынка, - он имеет очень четкую региональную специфику. Предпочтения потребителей кардинально отличаются даже в соседних регионах, что осложняет выход на региональные рынки общероссийских игроков (www.findaily.ru).